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技能标准
发表时间:2018-06-15 14:24


国家级少儿财商指导师专业技能考核标准


少儿财商指导师就是为提升少儿财商而进行少儿理财教育的专业人士。

少儿财商指导师是为了更好地培养儿童金融理财意识和基本知识技能,从小提高他们的经济素养,树立正确的经济财富观、科学的金钱消费观和投资理财观,全面提升少儿的金融智商(简称财商,缩写FQ),并为对少儿财商感兴趣、有意向并矢志于从事少儿理财教育指导的社会人员提供培训和提升机会,以此来达到指导和帮助社会、学校和家庭关系的建设,而创建出一个少儿理财教育指导的课程体系。

一、专业能力定义

少儿财商指导师是专业从事提升少儿财商而进行少儿理财教育的、具备相应知识和技能的专业教育工作者。

二、专业道德操守

热爱本职工作,坚定为社会做奉献的信念,刻苦钻研专业知识,增强技能,提高自身素质,遵守国家法律法规,与学员和学员建立平等友好的指导教育关系。
1、少儿财商指导师不得因青少年儿童和学生的性别、年龄、专业、民族、国籍、宗教信仰、价值观等任何方面的因素歧视青少年儿童和学生;
2、少儿财商指导师在指导关系建立之前,必须让青少年儿童和学生了解家庭教育工作的性质、特点、这一工作可能的局限以及青少年儿童和学生自身的权利和义务;
3、少儿财商指导师与青少年儿童/学生之间不得产生和建立教育指导以外的任何关系。尽量避免双重关系(尽量不与学员、亲友、同事建立咨询关系),更不得利用青少年儿童/学生对指导师的信任谋取私利,不得对异性有非礼的言行;
4、当少儿财商指导师认为自己不适合对某个青少年儿童和学生进行教育指导时,应向青少年儿童和学生做出明确的说明,并且应本着对青少年儿童和学生负责的态度将其介绍给另一位合适的少儿财商指导师;
5、在少儿理财教育指导工作中,其提供的任何教育指导内容不构成任何投资理财建议,包括不构成对任何金融理财市场的任何金融理财产品的收购、购买、认购、抛售或持有的邀约或意图,并严禁提出上述邀约或意图。

三、培训课时及培训师资  

本专业共设三个等级,分别为《助理少儿财商指导师》(ACFQI)、《少儿财商指导师》(CFQI)和《高级少儿财商指导师》(SCFQI)。根据认证课程项目的培养目标和教学计划确定。共计标准学时120学时。

课程名称

课程内容

总课时

线上

学时

线下

面授

实操

论文

助理课程

(实操技能)

小计

25

15

10

(10)


财商教育发展目标


2




财商课程体系


1




分级教学方法


1




财商游戏设计指导


1




校本园本教程


2




财商个性化指导


1




演讲能力培养


1




财商网络教学


1




测评体系标准化


1




导师能力考核标准


2




20个实操技能案例


1




205财商游戏大全


1




师级课程

(基础知识)

小计

50

40

10



教育学


2




发展心理学


1




教育心理学


3




全脑教育学习


4




教育技术


3




少儿生活通识


3




少儿财商教育


6




婚姻理财教育


3




家庭理财实操


4




家庭理财规划


4




职业与创新创业


6




高级课程

(理论研究)

小计

45

35



10

经济学


3




管理经济学


3




商学


3




商业伦理学


1




金融学


4




理财知识


5




金融分析理论


7




行为金融学


3




督导技术/道德规范


0.5




专业能力标准


0.5




具有心理和教育学、金融理财和工商经济学等学科专业硕士研究生或副高以上职称,从事金融理财教育工作满3年者,或取得高级少儿财商指导师专业能力证书3年以上者,经少儿财商指导师执教培训后,可担任少儿财商指导师的培训教师;具有具有心理和教育学、金融理财和工商经济学等学科专业博士研究生或高级职称,从事理财教育工作满3年者,可担任高级少儿财商指导师的培训教师。

四、课程培训内容

分为助理少儿财商指导师(ACFQI)、《注册少儿财商指导师》(CFQI)和《高级少儿财商指导师》(SCFQI),共十一篇四十章,180万字。该教程配有相应的教学大纲、复习提纲、视频教学和网络考试等系统教学考试方案。

1、助理少儿财商指导师(ACFQI)

(1)少儿财商发展目标;

(2)少儿财商课程体系;

(3)财商教育分级教学方法;

(4)财商游戏教案设计与导师指导;

(5)学校财商教育校本园本课程;

(6)财商成长个性化指导;

(7)财商教育演讲能力培养;

(8)网络线上教学;

(9)财商测评体系标准化;

(10)少儿财商指导师导师能力标准;

(11)实践体验活动;

(12)少儿财商教育游戏等。

2、少儿财商指导师(CFQI)

(1)教育学与发展心理学(教育学和发展心理学);

(2)教育心理学与教育技术(教育心理学概述、全脑教育与学习、教育教学技术);

(3)少儿理财通识与理财教育(少儿生活通识、少儿理财通识、财商游戏设计、少儿财商游戏100、少儿理财教育);

(4)家庭理财教育(婚姻理财教育、家庭理财实操及家庭理财规划);

(5)职业与创新创业(学生职业生涯规划、创新与创造力、创业与管理及创业实操技术)。

3、高级少儿财商指导师(SCFQI)        

(1)经济学与商学(经济学、管理经济学、商学及商业伦理学);

(2)金融理财知识(金融学、理财知识);

(3)金融分析常用理论(金融分析常用理论、投资心理与行为金融学);

(4)督导技术与专业能力标准(督导技术与道德规范、专业能力标准)。

4、课程培训特色    

(1)系统教材+线上教学+线下面授+网络考试+权威认证。

(2)培训内容涵盖了少儿财商指导师进行少儿理财教育所必备的相应的知识技能、专业操守以及理论研究,富有实践性和趣味性,语言通俗易懂,且内容系统全面,循序渐进、针对性强。

(3)教程应该配有相应的180万字的学习教材、教学PPT、教学大纲、复习提纲、视频教学和网络考试等系统教学考试方案。


5、鉴定考核方式

《少儿财商指导师》网络计算机考试题库分为三套,即:实操技能、基础知识和理论研修三个部分,助理级使用《实操技能》题库,师级使用《基础知识》题库,高师级使用《理论研修》题库。每套题库平均以1:3的比例拥有题量,随机抽题考试。

       (1)助理级(实操能力)网络机考

       考试时间为40分钟/次,共100题,每题1分;考试题型分为:填空题、判断题、单选题和多选题。

       (2)师级(基础知识)网络机考

       考试时间为80分钟/次;共200题,每题0.5分;考试题型分为:填空题、判断题、单选题和多选题。

       (3)高师级(理论研修)网络机考

       考试时间为80分钟/次;共200题,每题0.5分;考试题型分为:填空题、判断题、单选题和多选题。

       (4)综合考试采用闭卷网络机考,考试题目从题库中随机抽取,按标准答案评分。每套考试题成绩采用100分制,达60分以上者为合格。

       (5)实操能力/基础知识/理论研修机考时间总计200分钟,500题,300分制,达180分以上者为合格。

       (6)高级少儿财商指导师课程需撰写论文考核(开卷考核)。论文撰写考核采用开卷考核。论文撰写考核成绩采用100分制,达60分以上者为合格。论文占总成绩比35%。有资格申报少儿财商指导师高级讲师资格。

五、专业技能标准

专业技能标准按岗位功能、工作内容、技能要求和相关知识四大模块。

岗位功能包含:助理教练的5大相关知识群;教育指导6大相关知识群;理论研修10大相关知识群,共计21大相关知识群。

少儿财商指导师的专业能力考核标准的颁布,标志着少儿财商指导和少儿理财教育的导师的教育培训有了基本的方向和专业的标准。

本标准对各级别的工作要求依次递进,高级别包括低级别的内容。

     (一)助理少儿财商指导师(ACFQI初级)

岗位功能

工作内容

技能要求

相关知识




一、协助指导






1、了解认识财商教育

1.能按少儿财商教育指导原则完成对学员和求助者的初次接待工作;

2、能够适时、准确、礼貌提问;

3、能够用发散和收敛式的方式提出须知的问题。

4、能够用确认式的提问方式明确问题。

1、少儿财商教育指导工作的性质和工作方式知识;
2、少儿财商教育指导的谈话法知识
3、提问所要获悉的问题信息;

4、提问的种类与方式和时间的把握。

5、初步明确问题。

2、协助指导分析整理

1、能够通过学员的陈述的问题,表象预设问题框架线索抓住案例的实质与根源。

2、能够做到辨证分析,全面客观认识案例。

3、能够对案例问题的趋向做出分析及预测。

1、发展目标、课程体系、分级教学方法、游戏教案设计与导师指导、校本园本课程、个性化指导、演讲能力培养、网络线上教学、测评体系标准化、导师能力标准等指导方案方面的知识;

2、上述教育中的问题方面的知识。


二、助理教练


1、教学设定


1、能够根据案例分析简单制订解决的方法,和达成目标;

2、能够简单编写和策划指导教学方案估计预期的目的。

1、发展目标、课程体系、分级教学方法、游戏教案设计与导师指导、校本园本课程、个性化指导、演讲能力培养、网络线上教学、测评体系标准化、导师能力标准等指导方案方面的知识;

2、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序方面知识。

3、了解和熟悉实践体验获得的形式和各种游戏。

2、财商游戏

1、带领学员实施完成实践形式和财商游戏。

2、能够有效向学员履行教学方案的展示行为;并向学员提醒实施要点。

3、能够有效协助少儿财商指导师实施教学方案。


1、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序辨证运用方面的知识。

2、了解和熟悉实践体验获得的形式和各种游戏。

3、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序总结方面的知识。

3、实操控制

1、能够综合运用各种案例和游戏开展教学活动。

2、能够创造性地开展各种案例和游戏开展教学。

3、能够有效控制各种案例和游戏中的教学调整。

1、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序辨证运用方面的知识。

2、了解和熟悉实践体验获得的形式和各种游戏。

3、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序总结方面的知识。

     (二)少儿财商指导师(CFQI中级)

岗位功能

工作内容

技能要求

相关知识





一、分析诊断






1、初步了解

1.能按少儿财商教育指导原则完成对学员和求助者的初次接待工作。

1、少儿财商教育指导工作的性质和工作方式知识
2、少儿财商教育指导的谈话法知识
3、摄入性谈话的技巧

2、预设提问

1、能够适时、准确、礼貌提问。

2、能够用发散和收敛式的方式提出须知的问题。

3、能够用确认式的提问方式明确问题。

1、提问所要获悉的问题信息。

2、提问的种类与方式。

3、提问的时间的把握。

4、初步明确问题。

3、分析整理

1、能够通过学员的陈述的问题,表象预设问题框架线索抓住案例的实质与根源。

2、能够做到辨证分析,全面客观认识案例。

3、能够对案例问题的趋向做出分析及预测。

1、教育学、发展心理学、教育心理学、全脑教育学习、教育技术、少儿生活通识、少儿财商游戏、少儿财商教育(理财品质培养、理财通识、财富规律和教育方法)、婚姻理财教育、家庭理财实操、家庭理财规划、职业与创新创业等指导方案方面的知识;

2、上述教育指导理论中的问题方面的知识。


二、教育指导


1、教学方案设定


1、能够根据案例分析预测,制订解决少儿财商教育问题的方案。

2、能够根据问题的性质,制定解决的方法,指导程序,估计预期的目的。

3、能够编写和策划指导教学方案。

1、教育学、发展心理学、教育心理学、全脑教育学习、教育技术、少儿生活通识、少儿财商游戏、少儿财商教育(理财品质培养、理财通识、财富规律和教育方法)、婚姻理财教育、家庭理财实操、家庭理财规划、职业与创新创业等指导方案方面的知识;

2、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序方面的知识。

3、预期达成的目的。

2、实施方案

1、能够有效帮助学员履行教学案。

2、能够针对教学过程中出现的新问题给予及时的指导和帮助。

3、能够给于学员提供指导总结。

1、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序辨证运用方面的知识。

2、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序总结方面的知识。

3、教学控制

1、能够综合运用各种教学技术开展教学活动。

2、能够创造性地开展各种教学策划与教学方案。

3、能够有效控制教学过程中的教学调整。

1、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序辨证运用方面的知识。

2、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序总结方面的知识。

     (三)高级少儿财商指导师(SCFQI高级)

岗位功能

工作内容

能力要求

相关知识



一、督导培训






1、培训

1、能制定少儿财商指导师的培训计划。

2、能够根据需要定期培养少儿财商指导师,集中提高少儿财商指导师能力。

3、能亲自授课。

1、岗位技能

2、岗位道德规范

3、训练与督导/培训与督导

4、国内外少儿财商教育指导理论与方法

5、少儿财商指导师岗位标准

2、督导

1、要具备对实习生传、帮、带的能力,切实提高实习生的少儿财商教育指导能力。

2、能够检查、帮助少儿财商指导师的少儿财商教育指导工作。

1、岗位技能

2、少儿财商指导师的成长

1、 培训与督导

2、 岗位问题

3、 岗位道德规范


二、理论研修

1、经济学教育指导





1、能了解和运用消费者、生产者和国际贸易等市场主体理念

2、能了解和运用市场缺陷、经济数据、财政/货币政策等市场分析理念

3、能够对实习生、少儿财商指导师在少儿财商教育指导过程中给予理论上的支持与督导。

1、消费者

2、生产者

3、国际贸易

4、市场缺陷

5、经济数据

6、财政/货币政策


2、管理经济学教育指导

1、能了解和运用管理经济学及其分析理论

2、能了解和运用财务管理经济学和可行性管理经济学等实操理念

3、能够对实习生、少儿财商指导师在少儿财商教育指导过程中给予理论上的支持与督导

1、管理经济学及其分析理论

2、财务管理经济学

3、可行性管理经济学

3、商学教育指导






1、能了解和运用商业三大要素/商业职能/组织/经营等商业理念

2、能了解和运用商业机会与风险/电子商务等商业实操理念

3、能够对实习生、少儿财商指导师在少儿财商教育指导过程中给予理论上的支持与督导

1、商业三大要素

2、商业职能、组织与经营

3、商业机会与风险

4、电子商务

4、商业伦理学教育指导

1、能了解和运用商业伦理行为及电商中的商业伦理分析等商业伦理理念

2、能了解和运用少儿的商业伦理教育等商业伦理实操理念

3、能够对实习生、少儿财商指导师在少儿财商教育指导过程中给予理论上的支持与督导

1、商业伦理、现状与对策以及发展

2、商业伦理行为及电商中的商业伦理分析

3、少儿的商业伦理教育内容及方法

5、理财知识教育指导

1、能了解和运用财务知识与理财规划理念。

2、能了解和运用理财产品、金融衍生品及其风险管理等金融实操理念

3、能够对实习生、少儿财商指导师在少儿财商教育指导过程中给予理论上的支持与督导。

1、财务知识与理财规划

2、理财产品及其风险管理

3、金融衍生品

6、金融学教育指导

1、能了解和运用货币金融理论、金融市场、利率与汇率以及互联网金融等理念。

2、能了解和运用等金融实操理念

3、能够对实习生、少儿财商指导师在少儿财商教育指导过程中给予理论上的支持与督导。

1、货币金融理论、金融市场、利率与汇率和互联网金融

2、金融分析常用理论

3、投资心理和行为金融学


(本专业技能标准为中财智业财商研究院研制,中国国家培训网认证审核,并已获得国家版权局知识产权保护中心著作权登记保护。)



全国少儿财商指导师专业技能培训管理办公室

二0一八年五月




文章分类: CFQI

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